복건VS 광동 누가 운동화 산업의 첫째인가?

운동화 산업 전체 발전 현황 분석

현재 우리나라 운동화 업계는 상류 제조단을 형성하고 있으며 중류 브랜드와 하류 스포츠 소매상들의 완전한 산업 사슬을 형성하고 있다.상류 제조 엔지니어 기업의 장점이 뚜렷하다. 기업 유원그룹, 신발 연간 생산량이 3억 켤레를 넘어 글로벌 운동화 및 레저 시장의 20%를 차지한다.중유 브랜드 단말기 시장 점유율 2위는 국제 브랜드에 차지했으며 국내 브랜드의 시점률은 해마다 하락했다.하류 스포츠 소매상은 도박과 승도, 예리하고 세련된 국면을 형성하고, 동시에 국내 일부 브랜드들도 자체적인 분양 체계를 채택하여 판매하고 있다.

——상류제조단: 선두기업의 우세가 뚜렷하다

운동화 생산은 노동집약형과 저부가가치의 특징을 가지고 있으며, 일부 브랜드는 어느 정도 자유 생산성을 가지고 있으며, 일체화의 우수한 제조업자의 말권은 비교적 강하고, 중소제조사들의 이윤은 압박을 받는다.

국제 브랜드는 주로 100% 외투를 사용한다.예를 들어 나이크와 아디의 운동화는 베트남, 중국과 인도네시아 대리 공장에서 생산된다.국내 예컨대 안전, 361도 등 회사가 대공장에서 자산력이 비교적 강한 자산율이 높다.2018년 각 회사 운동화 자산과 외가방의 비율을 보면 브랜드 자산율이 하락세를 보이고 있다.

운동화는 비교적 높은 과학 기술 문턱을 가지고 있기 때문에 상류 제조업체에게 강한 연구 능력과 일체화의 생산 능력을 갖추어야 한다.그래서 업계 상류 제조업체에서 유원 그룹을 대표하는 선두회사 경쟁이 두드러졌다.

유원그룹은 세계에서 가장 규모가 있는 운동화와 캐주얼화 제조업체로 국제브랜드인 Adidas, Ascs, Converse, New Blance, Nike, 퍼즐, 리박스, 샐모크, 티엠블랜드 등 대리 제조 제작을 맡았으며, 세계 유일하게 서비스수 10개의 국제 브랜드의 전문 제화업체, 신발 생산량이 3억 켤레를 넘어 글로벌 운동화 시장의 20%를 차지했다.

회사는 중국, 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 캄보디아, 미얀마 등 국가에서 모두 공장을 설치하고 있다.업무 범주는 운동화, 캐주얼/아웃도어, 다기능 신발, 운동화, 신발, 밑창 및 부품을 제조한다.수직 통합, 수평 분공 은 회사 의 중요 한 발전 전략 으로 자체 발전, 투자 및 인수 산업 내 관련 업체 를 통한 상하 소재 및 관건적 소재 및 관건적 요소 의 공급 을 한층 더 향상 하 고 안정 공급 공급 공급 원본 을 성공적 으로 결합 제화, 중, 하류 를 형성 한 완전한 산업 공급 사슬 을 형성 했 다.

한편 유원그룹은 브랜드 고객이 신제품을 발전시켜 제품 원형 기간부터 브랜드 고객과 긴밀히 협력해 고객에게 전속 제품 개발팀 및 제품 개발 센터.그룹은 매년 가능한 자원을 개발에 투입해 신발형과 구두재의 혁신 개발을 포함해 신기술 및 프로세스 개발 및 원료의 연구 등을 개발한다.유원그룹의 연구 개발은 생산 효율을 대폭 향상시켜 회사 구두류 1인당 연간 생산량이 2014년 795.3켤레에서 2018년까지 1031.6켤레까지 증가했다.

———중류 시장: 세계 2차 운동화 시장

Euromonitor 데이터에 따르면 2018년 우리나라 운동화 업계 규모는 2647.6억원으로 전년 대비 19.52% 증가한 규모가 매년 증가했다.현재 중국의 운동화 규모는 전 세계 총량의 12% 로 미국 이후 세계 2위 시장이 됐다.

침투율이 높아져 업계 규모가 급격히 증가하고 있다.2014년 우리나라 운동화복은 우리나라 전체 구두 시장의 7.6%를 차지하며 2018년보다 10.6%포인트 상승했다. 스포츠 스포츠 제품의 침투률이 꾸준히 높아졌다고 밝혔다.시장침투율의 향상과 본토 스포츠 브랜드의 성장, 국가 정책의 지지와 운동 이념의 보급이 불가피하다.

본토 브랜드 성장.국제 브랜드 들이 부화된 세대 공장에 들어서면서 절강 온주, 푸젠 푸젠 진강 등 몇 개의 신발이 점차 형성되었다.1989년 체조 왕자 이녕 제대, 우수한 브랜드 이미지와 정책 지원, 중국 최초 스포츠 브랜드.진강계도 자주브랜드의 길을 걷고 있다. 신발을 깨닫는 등 한꺼번에 발걸음을 벌였다(1991년), 특보(2001년), 361도(2003년) 등이다.

국가 정책의 지지가 민중 운동 참여도를 높이다.최근 몇 년 동안 전민 체육 건신이 국가 전략 차원에 진출해 국내 체육산업의 양성 발전을 촉진시키는 데 힘썼다.2014년 10월 국무원에서 체육산업을 빨리 발전시켜 스포츠 소비를 촉진시키는 약간의 의견에 관해 체육운동산업의 고속, 심화발전을 촉진시키는 큰 막을 열어 국내 체육산업의 이정표식 문건으로 볼 수 있다.이후 전 국민헬스 의식을 강화하는 지도적 파일이 잇따라 출범한 가운데 2017년 말 국가체육총국은'전민 헬스 가이드'를 발표해 헬스 동작, 부위 및 기능 등을 상세하게 설명한다.건강의식의 향상과 운동조립 시설의 완벽에 덕분으로 최근 우리나라 민중들이 스포츠 운동에 대한 참여도가 현저하게 높아져 운동화에 대한 수요도 크게 증가하고 있다.

운동 이념의 보급은 업계 발전을 추진한다.건강은 이제 사람들의 새로운 재산이 되고, 전 국민은 헬스(빨리, 조깅, 광장 춤 등)에 참여하는 추세다.운동 캐주얼 의상은 점차 생활 습관으로 변해 소비자의 강성 수요가 되고 있으며 소비 목표는 광범위하고, 각 성별, 연령층과 소득 수준의 집단을 포괄하고 있다.

본토 브랜드 점유율이 해마다 하락한다.시장 점유율을 보면 브랜드인 아디다스와 나이크는 우리나라 운동화 업계 2위를 차지했다. 해외 브랜드의 시장 점유율은 2010년 25.7%에서 2018년 54.3%로 상승했다.반면 본토브랜드의 시장 점유율은 매년 하락했고 2010년 시장 점유율은 49.2%, 2018년에는 28.6%였다.

————하류 스포츠 소매상: 도도하고, 승도, 예리하고 삼족정립

운동화의 하류 시장 판매는 주로 두 가지 형식으로 나뉜다.국내 브랜드는 자신의 소매와 가맹 체계를 통해 판매하고, 국제 브랜드는 일반적으로 큰 대리상 대리 판매를 통해, 대리상은 일반적으로 광범위한 판매 루트와 정세화의 단말 관리 능력을 가지고 있다.

국내 브랜드 판매 시스템의 특징은 일정한 폐쇄성, 즉 매장이 단일 브랜드 문점으로, 가맹상도 독점 대리를 위주로 하는 것이다.국내 브랜드의 판매 시스템은 일반적으로 선 아래 직영, 가맹, 전자상들(많이 직영 모드)을 포함해, 본토 브랜드의 성장에 따라 폐쇄된 판매 시스템은 본토 브랜드에 대한 단말의 통제에 더욱 편리하고, 애드리브는 첫 번째 완성 도매 모형 모델로 전형된 스포츠 용품 회사다.안전, 이녕을 대표로 운동사가 도매 모델을 마친 뒤 소매 전형으로 판매체계가 더욱 성숙해졌다.

국제브랜드는 국내에서 일반적으로 대형 소매상들이 대리를 진행하고 있으며 대형 스포츠 소매 플랫폼은 국제 브랜드와 안정된 협력관계와 광발의 채널 레이아웃에 우세하다.브랜드의 커버율을 늘리기 위해, 일반적으로 한 국제 브랜드는 다른 대리상과 협력할 수 있다.같은 대형 종합 트레이닝 플랫폼도 그 규모의 장점을 빌려 다양한 브랜드를 대리한다.

대형 소매 대리상의 경영 패턴은 브랜드 협력, 채널 레이아웃과 소매 관리 세 부분을 포함한다.대리상은 광범위한 직영 전문점 인터넷을 통해 여러 국제 브랜드의 판매 서비스를 제공하며, 동시에 브랜드를 위해 상호동적인 소비자 단체를 만들어서 상응 체험을 강화한다.

중국에서 주요 운동화 대리상은 도박국제 승도, 예리하다.이 가운데 도박경영은 소비를 핵심으로 하는 스포츠 소매 및 서비스 플랫폼으로 2018년 중국 최대의 운동화 소매상(소매 계산)으로 15.9%의 시장점유율을 보유하고 있으며 나이크와 아디다스가 중국에서 가장 큰 소매 파트너다.나이크와 아디다스 두 브랜드도 도박국제의 90%의 영업수입을 바쳤다.

도박으로 중국 최대의 운동화 대리상이 될 수 있는 것은 긴밀한 고객 관계, 광활한 판매 경로와 높은 수준의 채널 마케팅 및 고객 관리 능력이 있기 때문이다.

긴밀한 고객 관계.도박은 1990년대부터 스포츠 스포츠 제품의 경영에 발을 들여놓았다.2000년부터 새로운 경로를 시작하는 시도, 부단한 브랜드 조합, 2010년부터 야외와 스포츠 패션 종류로 확장되고, 스포츠 용품 다양 브랜드 집합점 경영 패턴을 점차 탐색하고 있다.회사는 이미 나이크와 협력한 지 20년이 되었는데, 현재 세계 제2의 소매 파트너 및 고객이다.동시에 회사는 아디다스의 전 세계 최대 소매 파트너 및 고객으로 15년간 전략 협력 관계를 맺었다.여러 해 동안 이 두 브랜드는 중국의 업무 판도를 확대하지 않고 공헌해 중국 운동화 시장에서 가장 잘 팔리는 국제 브랜드가 되었다.

광활한 판매 경로.회사의 전국 직영 문점 네트워크는 가장 가치가 있는 자산이다.도박국제상장에 따르면 2019년 9월 26일까지 회사 소매 네트워크가 268개 도시를 포함해 중국 30개 성도를 포함해 8372개 직영점과 19572개 업체가 운영하는 문점을 보유하고 있다.회사의 직영문점은 매일 200만 명이 넘는 고객을 끌어들이며 중국 각지의 소비자와 지속적이고 광범위하고 직접적인 호응을 하고 있다.

회사는 끊임없이 새로운 매장을 개설해 판매 네트워크의 심도 및 광도를 확대한다.2016-2018재년, 매장 총판매 면적은 각각 13.0%, 11.4%, 9.3% 증가했다.더 나은 쇼핑 체험을 위해 회사의 대형 매장은 일반적으로 더 많은 원화된 제품 조합과 더 높은 인원 배치 수준이 있다. 이 종류 매장의 단점 매출은 일반적으로 모든 매장에서 비교적 높다.회사가 매년 저효문점을 폐쇄했지만 새 가게의 규모는 일반적으로 폐쇄된 문점보다 크다.이 외에도 회사는 높은 판매 잠재력을 갖춘 매장을 업그레이드해 인터넷 구조를 최적화하고 기존 매장의 실내장식과 전시에 투자해 소비자에 대한 흡인력을 증가시킨다.

높은 수준의 채널 마케팅과 고객 관리 능력.2018년 5월 회사에서는'탑판스'회원 계획에 대해 조정을 진행하고, 제품, 서비스, 활동 방면에서 회원들에게 광범위한 복지를 제공하고 싶어한다.회사는 회원들에게 무료 전문 구두보양 서비스와 운동화 제품의 무료 동성 택배 서비스를 제공한다.또 회사에서는 회원을 이용하여 회사의 회원과 각 유형의 플랫폼 파트너를 연계해 다양한 스포츠와 사교 활동을 제공할 계획이다.2019년 9월 26일까지 회사는 모두 2200만 명의 등록 회원이 있다.회원 계획의 출시도 회사의 소득 증가에 큰 기여를 하고 있어 더욱 공헌이 커지고 있다.2018년 8월 31일, 11월 30일, 2019년 2월 28일, 5월 31일, 회원은 각각 매장 총액(부가세 포함)의 36.6%, 41.5%, 52.3%, 70.8%를 기여했다.

　　운동화 산업 지역 발전 대비 분석

-각성 체육산업 발전 상황

광동, 복건, 강소 총규모 3위

각지의 스포츠산업의 운행 상황은 운동화 업계에서 발전하는 큰 환경을 제공할 수 있다.스포츠산업의 규모로 2019년 11월 14일까지 전국 11개 성 통계국, 체육국 등 관련 기관이 2017년 스포츠산업 총규모 및 관련 자료를 발표했다.이미 데이터성 중 1위는 광동성, 연간 체육산업 생산액 398억 03억 위안, 2위는 복건성, 생산액은 3801.41억원, 강소성은 3585.64억원으로 3위에 올랐다.

2017년 전국 체육산업의 총규모는 2조2조2000억 원으로, 이미 발표한 11성 체육산업의 총규모는 19989억 45억 원으로 전국 체육산업 총규모의 90.86% 를 기록하며 66675.14억 위안으로 전국체육산업의 증가치의 85.46% 를 차지했다.우리나라 간 체육산업이 발전하는 데 불균형한 것으로 보인다.

　　복건체육 산업 증가 가치는 일등이다

스포츠산업의 증가치로 2017년 전국 체육산업이 7811억원으로, 이 가운데 복건성은 1324억원으로 전국 체육산업이 증가한 16.95%, 광동성은 1321.86억원의 증가치를 기록하며 전국 체육산업의 증가 비중은 16.92%였다.2017년 체육산업의 증가치를 발표한 9개 성 중 7개 성역은 동부와 남부 연해 지역에 위치해 있으며 중부의 하남성, 후난성도 높은 수준이다.

강소성 목표 완성도가 가장 높다

2014년 10월 국무원은 체육산업을 가속화시켜 스포츠 소비를 촉진시키는 약간의 의견을 발표했다.《의견》이 발표된 후 각 성들은 본성 시장이 체육 산업을 속속 발전시켜 체육 소비를 촉진시키는 실시 의견을 제시하고 2025년을 결점으로 발전 목표를 세웠다.2017년 체육산업 총규모의 11개 성시 중 복건성 2025년 체육산업 총규모의 목표가 가장 높으며 2017년 복건성은 목표의 38.01% 를 달성했다.11개 성에서 강소성 완성도가 가장 높으며 목표를 달성하는 49.8% 다.그중 강소, 요녕, 광동성은 전국 44% 를 넘는다.

-정책 출범 상황: 복건성 운동화 업종 부식 정책

　　복건성 산업 정책

불완전한 통계에 따르면 2012-2019년 복건성이 발표한 운동화 업계에 대한 정책은 모두 12조였다.이 중 2019년은'중공복건성위원회'를 관철하기 위해 시진평 총서기 관철에 대한 중요한 지시 정신은 고품질 발전을 견지하는 의견을 견지하고, 체육산업의 고품질 발전을 촉진시키고, 복건성 체육국은 본격적으로 체육산업의 고품질 발전을 촉진할 수 있는 약간의 조치를 인쇄했다.《조치》는 2025년 체육산업의 증가액이 3000억 위안에 이른다고 제기했다.복건성 체육국은 스포츠 용품 제조 업종의 업그레이드, 스포츠 서비스업 전산업체인 발전, 최적화 스포츠산업 발전 환경의 3대 중점, 스포츠산업의 고품질 발전을 촉진시키는 7개 분야 22개 정책 조치를 세화했다.이 중 스포츠 용품 제조업 업이 업그레이드 를 추진하는 데 대해 주로 스마트 제조, 스포츠 기술 혁신 을 강화, 제조 + 서비스 발전 패턴 추진, 스포츠산업 집합 발전 등 4가지 조치를 제시했다.

광동성 산업 정책

불완전한 통계에 따르면 2014-2019년 광동성은 운동화 업계에 관한 정책이 9조였다.2014년 이후 체육산업의 발전을 추진하기 위해 광동성 (광동성) 이 잇따라 여러 가지 지지정책을 내놓고, 체육산업을 촉진시키는 데 관한 스포츠 소비를 촉진하는 실시 의견, 광동성 스포츠 발전을 위한 ‘ 135 ’ 기획 등을 포함했다.

2019년, 통합 산업 혁신 자원 을 추진 하 기 위해 만 구 구두 산업 사슬 의 심도 협력 을 추진 해 광동 신발 업업 형성 신규 협업 을 촉진 했 다. 광동 신발 제조 업체 는 '광둥 항 마카오 만 구 구업 창설 연맹 을 도입 했 다.

기업의 발전 상황: 복건이 국내 운동화 브랜드 시장을 독점하고 광동은 대체공장이다

우리나라의 대부분 국내 스포츠 브랜드는 복건진강에서 나온 것이다.안전, 특보, 361도 등.경쟁 구도를 보면 현재 우리나라 운동화 업계의 집중도가 비교적 높다.Euromonitor 데이터에 따르면 2010-2018년 우리나라 운동화 업계의 CR5 는 44.7%로 57.3%, CR10 은 65.2%로 71.6%, 미래 업계의 집중도가 계속 높아질 전망이다.

복건: 전국 최대 운동화 유명 브랜드

복건은 천주 보전 운동화 산업 집단과 진강 등 운동화 산업 집단을 보유하고 있다.중국 시장 점유율 순위 10위 브랜드 중 5개 국내 브랜드 중 4개 브랜드가 복건성, 각각 안달, 특보, 361도, 조단이다.

이 가운데 진강 스포츠 산업 발전이 두드러졌다.전국 현역으로 보면 진강체육산업 상장업체 수가 전국 1위(21개), 국가급 스포츠용품 브랜드 총수가 전국 1위(42개), 스포츠산업 기업 총수가 전국 1위다.

국제유명 기관인 브란드 핑스에 따르면 ‘2019년 전 세계에서 가장 가치 50대 의류 브랜드’가 21위를 넘어 파마(24위)를 넘어 글로벌 스포츠 브랜드에서 3위를 거슬러 올라섰고, 나이크와 아디다스에 버금가는 유일한 중국 패션 브랜드다.

광동: 세계 브랜드 생산 기지, 그러나 기업 공장은 대부분 이전

광동의 제창업은 주로 동완에 집중되어 있다.동완시 세계 많은 브랜드의 생산 기지.나이크, 아디다스, 예보, 표마 등 운동화 브랜드 대부분은 동완 제화 업체에서 생산한다.이 중 동완 유원 신발 공장은 세계 최대 운동화 제조사 대만 보성그룹으로, 나이크, 아디다스, 예보, 신백륜, 표마 등 세계 60여 개 브랜드의 대리 작업에 속한다.2017년 광동성 체육용품 및 제조업 생산액은 2736억 8천만 위안에 달하며 563.86억 위안에 이른다.

그러나 최근 몇 년 동안 동완 경제의 빠른 발전으로 이어졌다.동완 전 세계 생산 규모가 가장 큰 운동화 생산업체인 유원그룹, 강력 점프그룹, 순천그룹 등 다양한 글로벌 스니커즈그룹이 공장을 동완에서 이송했다.이동방향으로 보면 중국 내륙호남 등 1인당 임금이 낮은 지역으로 옮겨진다.한편 미얀마, 베트남, 인도네시아 등 노동력이 저렴한 동남아국가로 옮겨갔다.

근로자의 연평균 임금을 보면 2010년부터 2018년 근로자의 연평균 임금은 10%로 상년 성장 속도로 2007년 12372원에서 2018년 58738원, 10년간 1인당 임금이 5배로 올랐다.인력 원가 증가가 제화 기업 원가에 미치는 영향이 크다.

올 들어 베트남 신발 부츠 생산량은 2013년 전국 생산량이 도약식 성장을 이루었다.2012년 생산량은 5360만 쌍, 2017년 생산량은 2561만 쌍으로 전년대비 377.80% 증가했다.2013년 이후 베트남 구두화 연간 생산량은 모두 2500만 켤레 이상 유지된다.

동완시 구두류 수출액을 보면 2010-2018년 전체적으로 하락세를 보이고 있다.2010년 동완시 구두류 수출액은 205.90억원으로 2018년 수출액은 163.39억원이었다.

— 판매 경로: 광동 판매 경로가 가장 넓다

나이크, 아디다스, 이녕, 안내점, 361도 매장 및 매장 분포로 보면 광동성 5개 브랜드 매장 및 전문점 총수는 4058개, 복건성 문점 및 전문점 및 전문점, 광동성 3분의 1에 이르지 않는다.

각 성 매장 수는 현지 운동화의 수요량과 관련되어 있으며 수요량은 스포츠산업의 발전 상황과 1인당 소비 수준으로 결정된다.광동성 스포츠산업 규모는 전국에서 1위를 차지했으며, 1인당 소비지출을 보면 광동은 1384위안으로 전국 5위를 차지했으며, 절강 이후(15732원), 복건은 12521위안으로 전국 7위를 차지했다.광동의 산업 규모와 1인당 소비 수준은 운동화 시장에 대한 대량의 수요를 결정했다.

전첨 관점: 광동체육산업 발전이 더 좋지만 복건성은 중국 운동화 산업의 왕이다

스포츠산업 규모로 광동은 3998.03억원으로 전국 1위를 차지했다. 2위는 복건성, 생산액은 3801억41억원으로, 강소성은 3585억64억원으로 3위에 올랐다.

체육산업의 증가치를 보면 복건성은 1324억 위안으로 전국 체육산업의 16.95% 를 차지했다. 광동성은 1321.86억원의 증가치를 기록하며 전국 체육산업의 증가 비중은 16.92% 로 나타났다.

스포츠산업 발전목표 완성도를 보면 광동은 44.42%로 복건(38.01%)을 앞섰다.

정책 출범 상황에서 2014-2019년 복건성 12개 업계 관련 정책이 광동성에 앞서고 있다.

기업의 발전 상황에서 보면 복건이 전국에서 가장 많은 운동화를 가진 유명 브랜드.

매출 경로는 주요 운동화 브랜드가 광동의 매장 및 매장 수가 가장 많아 광동 수요 시장이 더욱 크다.

종합적으로 광동성 체육산업이 발전하는 것이 더 좋지만 복건성은 중국 운동화 산업의 왕이다.