二重の需要がベトナムの住宅業界の急速な発展を促しています。中国企業はどうやって金を掘るのですか？

内需：経済発展、住宅消費のCAGRは9.6%に達します。

EVBN（EU-ベトナム商業連合会）が発表したデータによると、2015年、ベトナム住民の住宅消費総支出は100億ユーロで、2014年より9%伸び、GDPの増加速度よりも高い。2015年から2020年までに、住民の収入が増加し、都市化が加速し、新築住宅の大量着工に伴い、住宅消費総支出のCAGRは9.6%に達する見込みです。この増加速度に基づき、2018年のベトナムの住宅消費総支出は144億ユーロを超えた。

ベトナムの住宅消費は2つの大きな構成部分に分けられます。大衆製品とハイエンド製品です。

家具の分野では、大衆製品は大工店や地元の小型家具工場から来ていますが、ハイエンド製品は海外企業や国内の有名企業の血統を持っています。ベトナムのインテリアは手工芸品、紡績、ガラス器、陶器、藤編品、竹製品などを含んでいます。その中の大衆製品はベトナム本土の手工業村鎮から来ています。ハイエンドの製品は海外と国内の有名な企業から来ています。

1、大衆製品

ベトナムの家具の分野では、大衆製品の価格が低いです。フォルクスワーゲンのHOA PHAT、XUAN HOAなどの企業の公式サイトを調べてみると、テーブルチェアのセットの平均価格は200ユーロ前後で、ベッドの平均価格は250ユーロ前後で、椅子の価格は16ユーロまで低いということです。

ベトナム国内の家具工場は主に3つの地区に位置しています。北部の紅河デルタ（Hung Yen、Vinh Phh、Bac Ninh、Hai Duong）、中部沿海地区（Qung Nam、Binh Dinh）、中部山岳地帯（Gia Lai、Dak Lak）及び南部沿海地区（ホーチミン市、Binh Duong、Dong Nangなど）。これらの地区には大量の小型、中型及び大型木材加工企業が分布しています。外国の直接投資と合資企業は通常工業園区に配置されています。

ベトナム市場のほとんどのインテリア製品は手工業村で生産されています。手工業村鎮はすでに産業クラスタを形成しています。村ごとに特定の製品に集中しています。これらの町は主にベトナムの北部に位置しています。その中でハノイは重要な地位を持っています。ベトナムの手工業の揺りかごと見なされています。家の装飾の生産量の90%は手工業から来て、全国の範囲内に約1300万人の労働者が手作業で家の装飾品を生産しています。ベトナムのインテリア業界の90%は地元の中小企業で、外資企業は比較的に低く、約10%を占めています。中国大陸、台湾、ドイツ、ロシアから来ています。

2、ハイエンド製品

ベトナムの高級家具は価格が高く、有名ブランドはBoConcept、AA coporation、Nha Xinhなどがあります。これらのブランドが販売している椅子の平均価格は500ユーロぐらいで、テーブルと椅子のセットの価格は4000ユーロにもなります。ベッドの平均価格は1000ユーロを超えます。

インテリアや家具の輸入は主に中国、マレーシア、タイから来ています。EVBNによると、2014年から2015年にかけて、ベトナムのインテリアや家具の輸入量が急増している。家具の輸入額はCAGRが40.9%に達し、インテリア製品の輸入額はCAGRが14.4%である。家の装飾の輸入は家の紡績を主として、90%を占めます。

自由貿易協定はベトナム家具とインテリアの輸入を推進する大きな要因です。ベトナム税関法では、輸出国とベトナムが自由貿易協定を結ばない限り、輸入した家具とインテリアの装飾品に対して25%の関税を課さなければならないと規定しています。中国はベトナムと自由貿易協定を結び、インテリアや家具をベトナムに輸出する際に免税資格を取得しました。EU-ベトナム自由貿易協定（EVFTA）は2019年に発効し、EU加盟国がベトナムに輸出する高級家具と家庭用品の関税を0に急落させ、さらに製品の価格を下げ、輸入品をより親民的にする見通しです。

現在、イケアはすでにベトナムに入り、5億ドル以上の資金を投じて河内に小売ネットワークと倉庫を建設しています。

経済発展に伴い、一人当たりの可処分所得が上昇し、消費がエスカレートしていく中、業界のアナリストは150万人を超えるベトナム人は高級なインテリアや家具製品を消費する能力があり、全体の住宅消費水準も絶えず向上していると推定している。

ベトナムの不動産業界は2015年から2020年まで、毎年6%の年間複合成長率を見込んでいる。都市化が加速し、都市住宅を牽引する必要がある。中国のような状況では、ベトナムの消費者も不動産は長期的な投資だと考えています。住宅購入後、賃貸で若者や外国人に長期的なリターンを求める傾向があります。したがって、住宅市場の規模はさらに拡大すると予想される。商品室の建設が増加しているほか、オフィスビルの建設も増加しており、ハイエンドオフィスビルの建設はオフィス家具に対する大量の需要をもたらしている。

外需：産業移転、中国企業「南洋下」

ベトナムの木製家具の輸出量は東南アジアで1位、アジアで2位、世界で4位です。2017年には、ベトナム木材加工業界の売上高は80億ドルに達し、2016年より10%増加しました。2018年7月現在、ベトナム木材加工業界の売上高は53億ドルで、前年同期に比べて13.6%伸びました。今後数ヶ月の成長は変わらず、2018年の輸出取引額は90億ドルに達する見込みです。

今年、ベトナムの家具の輸出規模はさらに拡大した。税関総署のデータによると、2019年1月から4月までの間に木材や木工品の輸出額は31.2億ドル近くに達し、前年同期比18.3%増となり、例年より10%前後の伸び率を大幅に上回った。輸出量ランキングによると、10の輸出市場はアメリカ、日本、中国、韓国、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリア、フランス、オランダの順となっています。アメリカはベトナムの最も重要な輸出市場で、2015年にアメリカだけがベトナムの住宅総輸出の38%を占めています。日本と中国とEUの総計も40%にすぎません。

家具の輸出と似ています。アメリカはベトナムの紡績品の輸出の最も重要な目的地で、その次はEUです。ベトナムの陶磁器の製品はアメリカに対して一番多く輸出されています。次にEUです。

ベトナムは住宅輸出国の行列の中で急に上昇する新星となりました。

（1）外資に対する魅力が強い。

ベトナム計画投資部外国投資局が発表したデータによると、2018年ベトナムは外国投資家の新規投資、増資、融資資金を355億ドルと承認し、2017年同期の99%に相当する。2018年は外商直接投資資金の着地率が連続して新記録を更新した第三年で、191億ドルとなり、2017年に比べて20億ドル近く増加しました。外国投資家はベトナムの18分野に投資しています。その中で加工製造業は外資誘致の最も多い分野です。投資資金は165億ドルで、ベトナムの外商の直接投資の47%を占めています。第二に不動産の分野で、総投資額は66億ドルに達しました。卸売小売業は第三位で、投資総額は36億ドルです。

（2）自由貿易協定が続々と発効する。

EU-ベトナム自由貿易協定（EVFTA）と太平洋パートナーシップ総合進歩協定（CPTPP）は2019年に発効し、ベトナムにさらなる機会をもたらす。この二つの協定は輸出の妨げを減らし、現地企業のグローバル競争力を高めることが期待されている。EU-ベトナム自由貿易協定が実施された後、EUは直ちにベトナムからの織物とほとんどの家具に対して免税を実施します。前提は輸出商が原材料の合法的伐採に由来することを保証することができます。これは現地企業だけでなく、多くの中国企業、アメリカ企業の目にも魅力的な生産地となっています。

（3）家具、インテリア製造業に対する国の支援。

ここ数年来、ベトナム政府は各種の政策と措置を打ち出して、メーカーの普及、顧客獲得、市場占有を助けて、住宅装飾業界の発展を推進しています。河内設計センターと国家ブランドVietcraft Excellenceの建立はいい例です。ハノイデザインセンターはベトナムの初めての設計センターで、ベトナムの手作り工芸品輸出商会（Vietcraft）とスウェーデンのルンド大学工業デザイン学院が協力して創立しました。手芸品のデザイナーと職人のために関連製品の設計、商品の販売と国際標準に関する知識訓練を行い、ベトナムの手工業製品の国際競争力を高めることを目指しています。国家ブランドVietcraft Excelenceは貿易部とベトナムの手作り工芸品輸出商会が協力して創立しました。公的に委託された文化的意義と対外宣伝の意味から見れば、「国有企業の中の国有企業」と言えます。

（4）労働力が豊富で安価である。

中国の労働力のコストは日増しに高くなりますが、東南アジアの労働力はもっと安いです。ベトナムは9000万人以上の人口を持っています。カンボジア、ミャンマー、ラオスの三カ国から労働者を輸入しています。この三カ国には人口が約1億人あり、産業人口構造が比較的若く、製造業の発展に適しています。

しかし、明らかに不足しているのはベトナムの労働力の質が高くないということです。技能面では、労働者の多くは「足を洗う上田」に属しており、職業技能が乏しく、高校や研修機関が深刻に不足しています。職業精神面では、労働者はだらだらしています。残業の受け入れはあまり高くないです。東南アジアで海外投資コンサルティングサービスに従事しているアナリストの趙敏さんは三連生活週刊に対して、「東南アジアの労働者は普通は残業したくないです。一日二時間の残業は上限です。お金も入れないです。中国のように労働期間を24時間交代するのは想像できません。」と漏らしています。

（5）中国の家具製造業にとって、一部のプレーヤーの「南洋下」を推進する最も重要な原因はやはりアメリカが中国の家具に対して徴収した関税です。

前の関税税率が10%だった時、中国のメーカーとアメリカの小売業者は関税の共同負担を協議し始めました。双方はそれぞれ5%を負担しましたが、今は25%の関税が利益の最低ラインに触れました。アメリカの第4位の家具小売業者ウィリアムズソノマに就職し、家具の豊富な業界経験を持つ業界関係者によると、関税は一般的に双方が負担する12.5%ですが、家具の工場の純利益率は一般的に10%以上です。Williams Sonomaは中国の代理工場で利益率が比較的に高いと言えます。一部の会社では「お店がお客さんをだましている」こともあります。注文量の優勢によって毎年価格を押し下げています。このような生態の下で、“南洋に下ります”は世代の工場とアメリカの家具の小売商になって双勝ちの最優秀解を達成します。

以上の5つの要素の推進の下で、ベトナムの住宅製造業は急速に発展しています。

二重の需要の下で、チャンスと挑戦は共生します。

ベトナムという新興市場に直面して、中国のチャンスは二つあります。一つは製品が海に出て、ベトナムに工場を設けて、商品をアメリカに売ります。二つはブランドが海に出て、中国ブランドとしてベトナムに売ります。

第一の機会は上に述べた。これはチャンスだと思いますが、アメリカに輸出する家具メーカーの一部が関税の引き下げを迫られている「しょうがない」選択です。

まず、中国の家具企業はベトナムに工場を作る時、ベトナムの労働力の質が低い問題に直面しなければなりません。ベトナムの労働力は確かに安いですが、労働者の技術レベルと職業精神も評価システムに組み入れて、コストパフォーマンスを総合的に考えて、生産比を投入して、もしかすると、これらの「南洋下」の企業は中国の労働者を懐かしむかもしれません。

また、2019年5月から現在まで、アメリカのメディアとベトナムのメディアは中国の家具企業の生産能力がベトナムに移転したことを大きく報道しています。中国企業がベトナムに工場を大量に建設すれば、現地企業の強力な競争相手になることは間違いなく、ベトナム政府が期待している状況ではない。

最後に、総量の上から見て、中国は全世界の第1の大きい家具の輸出国ですが、家具の輸出の生産額は総生産額の20%にだけ占めます。加えて労働力の質が低く、現地政府は外資企業と現地企業との競争関係を警戒しており、「住宅企業ベトナムに工場を建てる」というのは局部的な現象に決まっている。

第二の機会の中で、中国企業はベトナムの消費アップグレードがもたらした機会とベトナムのデザイン力が欠けている現状を把握すべきです。

現在のベトナムの住宅企業の設計能力は基本的にゼロで、輸出された製品のほとんどはブランド側の設計で、ベトナムの住宅企業の設計人材が不足している局面を反映しています。同時に、ベトナムは高レベルの芸術系大学が不足しています。

しかし、住民の収入が増加するにつれて、消費能力が向上し、消費主力がモデルチェンジされ、人々はより高い品質、高付加価値の商品を買いたいと思っています。過去の消費者は主に製品の機能に関心を持っていましたが、今の消費者は製品が彼らの個人のスタイルとライフスタイルに合うことを期待し始めました。また、ベトナムの若い世代が西洋化を加速し、西洋のデザインやライフスタイルに興味を持つようになりました。これは外国の家具企業がベトナムで成功するきっかけとなりました。現在、一部の外商投資ブランド（UMA、JYSKなど）はすでに先にベトナムに進出しました。JYSKとBoConceptは北欧風の家具とインテリアを提供しています。北欧から来たイケアもベトナムに大きな期待を寄せています。

中国の住宅業界は設計能力において全体的にベトナムより優れています。業界は30年余りの発展を経て、アメリカ、田園、北欧、現代などの各種の風格にも一定の沈殿があります。耳慣れている伝統的な大型企業、上場会社以外に、ここ数年来、本土にも高い設計能力を持つ住宅新ブランドが出現しました。